포스코홀딩스가 28일 해외 채권시장에서 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러 등 총 7억 달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 지주회사 체제 전환 이후 글로벌 채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.

그린본드는 ESG채권 중 하나로, 전기차, 재생에너지, 에너지 효율 향상 등 환경보존에 기여하는 프로젝트에 필요한 자금을 조달하기 위해 활용된다. 포스코홀딩스는 이번에 발행한 그린본드를 통해 확보한 자금을 에너지소재 사업 분야에 사용할 계획이다.

이번 발행은 최근 글로벌 채권시장 불안정성 확대로 발행 여건이 쉽지 않은 가운데 이뤄진 것으로 의미가 크다. 특히 포스코홀딩스는 한국 기업 중 최초로 5년 및 10년 만기 장기물을 동시에 발행하며 안정적인 미래 성장 재원을 확보했다.

채권 발행 과정에서 최초 제시금리는 5년물이 미국 국채 5년물 금리에 180bp, 10년물이 미국 국채 10년물 금리에 200bp를 가산해 제시됐다. 수요예측에는 총 291개 기관이 참여해 66억 달러 규모의 주문을 기록하며 뜨거운 관심을 받았다.

최종적으로 발행 규모는 7억 달러로 확정됐으며, 최종 가산금리는 각각 137.5bp(5년물), 157.5bp(10년물)로 결정됐다. 투자자 분포를 보면 지역별로 아시아가 64%, 유럽 15%, 미국 21%를 차지했으며, 유형별로는 자산운용사가 71%로 가장 많았다.

이번 발행에는 글로벌 대형 보험사와 자산운용사들이 대거 참여해 투자자 저변을 확대하고, 미 관세정책으로 인한 철강 및 에너지소재 사업에 대한 우려 속에서도 포스코홀딩스에 대한 신뢰를 재확인할 수 있었다.

포스코홀딩스는 올해 3월 지속가능 금융 관리 체계(Sustainable Financing Framework)를 새롭게 수립했으며, 본격적인 채권 발행에 앞서 미국, 유럽, 홍콩, 싱가포르에서 투자설명회를 열고 그룹 차원의 ESG경영전략과 성장 전략을 적극 알렸다.

또한 글로벌 신용평가사인 S&P와 무디스는 포스코홀딩스의 건전한 재무구조를 고려해 각각 ‘A-’, ‘Baa1’의 신용등급을 유지하며 신뢰를 부여했다. 포스코홀딩스는 향후에도 지속가능 경영을 기반으로 글로벌 투자자들과의 소통을 강화해 나갈 계획이다.